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18“两会行情”环保话题前瞻

发布日期：2018-02-27 14:54:13

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伴随一年一度的全国“两会”步入倒计时，环保市场的神经再一次被波动。而这也预示2018年已成为环保产业发展的重要时间窗口，未来市场的竞争更加激烈，产业集中度也将更高。

　　节后的A股市场也正反映出环保热度不减的撩人态势。公开资料显示，在过去的15天内，环保整体估值延续高扬态势，其中涨幅达7%左右的环境监测板块涨幅最为明显。业界指出，对于眼下这个与春节距离甚短的全国“两会”，其可能带来的环保投资机会正被市场格外重视。

　　从历史看，春节后到全国两会开幕前后，环保概念股市场相对活跃。正如一些环保资深人士所言，“每一次的重大战略规划都将对我国经济走势带来深刻变化，因此两会前后的环保行情仍值得期待。”诚如自春节过后的近一段时间以来，超过7成环保企业呈现捷报，其中2017年业绩预增幅度超过50%的企业达到半数以上。

　　与之相对应的，则是两会通常被视作各项环保政策、产业规划的密集讨论期，与产业链相关的主题和概念股受此利好，板块性机会比较多。业内人士认为，作为十九大开局之年的全国“两会”，政府工作报告及相关提案对环保、装备制造等多领域的提及和倡导，有望在A股市场中酝酿新的投资机会。

　　历年全国“两会”的召开均与A股市场行情呈现出一定的正相关联系。诚如2013年全国“两会”重点强调大气污染防治领域，此后废气处理、节能环保、节能降耗等主题指数超额收益显著；2015年两会提出“打好节能减排和环境治理攻坚战”，环境监测设备、水环境治理等主题涨幅明显。而在去年两会再次提及了蓝天保卫战、长江经济带生态保护，随即相关主题政策催化效应明显。

　　据国内机构预测，此次两会重要议题有望涵盖工业制造、乡村振兴战略、节能环保等方面，在这样的发展背景下，围绕高质量发展、农业经济、集约精细产业或成为三大布局主线。更有部分舆论认为，相应的主题投资将聚焦在更为垂直的领域。诚如在全国“两会”出台环保政策后，环保板块有望迎来估值修复。

　　而在全国“两会”之外，一系列纷至沓来的重量级文件也构筑起了绿色发展的政策体系。仅在过去的一年里，“十九大”将生态文明建设视作“百年发展大计”，随即召开的中央经济工作会议将环境污染防治并列为三大攻坚战之一。不难发现，在环境保护受到空前重视的利好态势下，此次全国“两会”亦将释放出绿色、生态、节能、减排的积极信号。

　　而从最近几年全国“两会”前后的热点主题表现来看，期间往往会孕育新的焦点。对于两会的投资机会，分析人士指出，投资市场可关注政策受益的板块，如大部改革、新能源汽车、大气污染防治等板块。但即便如此，对于仍处在发展初期的环保产业而言，在高效精细及环境治理严监管的双重背景下，规模渐长的市场红利将趋向于兼具运营能力与资本实力的业界翘楚。

　　随着环保监管体系日趋完善，2018年环保板块仍将继续享受政策红利，投资布局绿色产业正当时。未来环保行业的竞争晶逐步加剧，后续增长将更多来自于内部集中度提升，而在这一过程中，在治理成效、产品质量、成本控制等方面领先的企业将率先取得竞争优势。

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